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Im Allgemeinen sind sog. Alternative Investments mit einem hohen Risiko verbunden,
einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Kapitals. Diese Anlagen können
hochgradig illiquide sein, höhere Gebühren als andere Anlagen erheben und in der Regel
keine gleichmäßige Rendite erzielen und im Wert sinken. Diese Anlagen unterliegen nicht
den gleichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie andere registrierte oder traditionelle
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Es gibt keine Gewähr, dass zukünftig Renditen erzielt werden, und eine Anlage kann zu
einem finanziellen Verlust führen. Markt- und Wechselkursschwankungen können dazu führen,
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sondern auch sinken, und ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich
investierten Betrag zurück. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige
Renditen schließen. Bei den dargestellten (Performance-)Szenarien eines alternativen
Investmentfonds (AIF) oder einer anderen Anlage handelt es sich im Regelfall um eine
Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit
über die Wertentwicklung dieser Anlage und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und
kein exakter Indikator ist. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich
der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. Die Ergebnisse und
zukünftige Wertentwicklung eines AIF unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen
Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann.
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investieren, sollten Sie alle Eigenschaften und Ziele des AIF berücksichtigen, wie sie im
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Unsere Investmentlösungen
Globale Investments. Individuelle Lösungen.
Wir haben uns auf die Umsetzung der speziellen Bedürfnisse vornehmlich deutscher institutioneller Investoren im Bereich globaler Sachwertanlagen mit den Schwerpunkten Infrastruktur, Private Equity und Private Debt fokussiert.
Dank langjähriger Partnerschaften ermöglichen wir unseren Kunden einen umfassenden, bedarfsgerechten globalen Zugang zu diesen Anlageklassen.
Dabei berücksichtigen wir unter anderem:
Risiko-Rendite-Profil
Kosteneffizienz
regulatorisches Umfeld
Nachhaltigkeitsgesichtspunkte
Zugangsarten
Struktur des Investitionsvehikels
Infrastruktur-, Private Equity- und Private Debt Investments – Erfolg durch globale Partnerschaften
Ob Anlageschwerpunkt, Zugangsweg und Produkt – so individuell wie die Präferenzen unserer Kunden sind die Lösungen, die wir für sie entwickeln. Eben passgenau.
Zur Transformation in eine nachhaltige Wirtschaft hin auf dem Weg zur Klimaneutralität sind erhebliche Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Hierbei spielen Anlagen von privaten Altersvorsorgeeinrichtungen eine signifikante Rolle.
Aus Risikoerwägungen haben Anlagen in Infrastrukturprojekte einen großen Vorteil: Sie korrelieren nur wenig mit anderen Anlageklassen und nehmen daher einen immer größeren Teil institutioneller Portfolien ein.
Palladio Partners konzentriert sich dabei nicht auf einen speziellen Sektor, sondern auf alle relevanten Infrastruktursektoren. Wir investieren in Greenfield- wie auch in Brownfield-Projekte. Die Beurteilung der Zielinvestments erfolgt unter anderem auf der Basis der proprietären Scoring Methodik.
Palladio Partners investiert seit 2012 in Primär-, Sekundär-, Co- und Direktanlagen mit weit mehr als 1.000 unterliegenden Infrastrukturinvestitionen.
Transport und Verkehr
Straße
Schiene
Wasser
(Flug)-Häfen
Tunnel/Brücken
Versorgung
Gas
Wasser
Elektrizität
Lagerung
Speicherung
andere (z.B Stadtwerke, Fernwärme)
Soziale Infrastruktur
Schulen
Krankenhäuser
Staatliche Einrichtungen
Sportstätten
Pflegeheime
Erneuerbare Energie
Wind
Solar
Biomasse
Kommunikation
Breitbandnetz
Sendemasten
Datencenter
Energie
konventionelle Energieerzeugung
Private Equity hat seit über 10 Jahren eine lange Hochphase erlebt. Um in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin hervorragende Renditen erzielen zu können, ist eine klare Fokussierung erforderlich.
Bei Palladio Partners blicken wir auf eine langjährige Historie der Selektion von kleinen und spezialisierten Managern zurück, auf die wir im Rahmen unserer breiten Marktabdeckung besonderen Wert legen. Sowohl der Zugang als auch die Beurteilung dieser Investments ist besonders herausfordernd, weshalb unsere Kunden hier auf uns vertrauen.
Als Pioniere der Anlageklasse Private Equity in Deutschland tätigen unsere Teammitglieder bereits seit 1999 Private-Equity-Investitionen – eine über Jahrzehnte erarbeitete Expertise über Konjunkturzyklen hinweg. Herausragende Performance und ein erstklassiger Track Record bestätigen unseren Weg.
Im Nachgang zur globalen Finanzkrise hat sich Private Debt von einer Nischenanlage zu einer vollwertigen und eigenständigen Anlageklasse mit großer Bedeutung für institutionelle Anleger entwickelt. Der Rückzug zahlreicher traditioneller Kreditgeber wie Banken und Sparkassen hat den Trend zu Private-Debt-Finanzierungen deutlich verstärkt. Mit zunehmendem Wettbewerb in diesem Bereich gewinnt nun ein klar differenzierter Anlagefokus an Bedeutung.
Für unsere Kunden arbeiten wir an maßgeschneiderten Lösungen und erstellen Fondsportfolien gemäß Risiko-Rendite-Vorlieben – von Senior Direct Lending bis Distressed Debt. Dabei meiden wir Fonds mit standardisierten oder leicht replizierbaren Anlagestrategien, deren Wettbewerbsvorteil vor allem aus niedrigen Kapitalkosten besteht. Stattdessen gehen wir gezielt Partnerschaften mit Fonds ein, die sich nachhaltig und klar differenziert aufgestellt haben - sei es durch einen etablierten Nischenfokus, einen differenzierten Investment-Ansatz oder erfahrene Management-Teams.
Über unsere Managed Accounts bieten wir unseren Kunden eine individuelle Portfoliolösung für Sachwertanlagen sowohl im Bereich Infrastruktur als auch im Bereich Private Equity / Private Debt. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir spezifische, individuelle Strategien entsprechend dem gewünschten Risiko-Rendite-Profil basierend auf umfassendem internen Research. In der Umsetzung berücksichtigen wir unter anderem Aspekte wie Kosteneffizienz, das regulatorische Umfeld, Nachhaltigkeitsgesichtspunkte und die passenden Zugangswege.
Das Portfolio wird über den gesamten Investitionszyklus hinweg betreut und gesteuert. Vor jeder konkreten Investmententscheidung führen wir einen ausführlichen Due-Diligence-Prozess durch. Unsere Kunden binden wir in diesen Prozess laufend und transparent ein. Dies gilt auch für den Portfolioaufbau sowie für das Monitoring, Controlling und Reporting des Mandats.
Optional können die Managed Accounts auch über unsere Luxemburger Plattform als AIFM-Dienstleistung aufgesetzt werden.
Über den gesamten Prozess des Portfoliomanagements verwenden wir ein proprietäres Risikomanagementsystem, das sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte berücksichtigt.
Über unsere Rotonda-Fondsreihe bieten wir unseren Kunden den Zugang zu Infrastruktur-Direktinvestments mittels verschiedener unterschiedlicher Fondskonzepte an. Hierzu zählen sowohl weltweite Co-Investments als auch Direktinvestments in Deutschland.
Über unsere Dachfonds verfolgen wir einen Best-in-Class-Ansatz und ermöglichen einen diversifizierten Zugang. Vor allem über unsere langjährigen globalen Partnerschaften mit Fondsmanagern bieten wir unseren Kunden sowohl Anlagen im Primär- als auch im Sekundärmarkt.
Bei der Auswahl der Fondsmanager können wir auf ein Netzwerk aus langjährigen globalen Partnerschaften zurückgreifen, das über mehr als 15 Jahre und damit noch in die Zeit vor der Gründung von Palladio Partners zurückreicht. Im vergangenen Jahrzehnt haben wir eine Vielzahl langjähriger Partnerschaften mit Fondsmanagern aus den Bereichen Infrastruktur, Private Equity und Private Debt aufgebaut, die wir nach umfassenden, strengen Kriterien ausgewählt haben
Auf der globalen Ebene ermöglichen wir - neben Investments über Fondsmanager - Beteiligungen an ausgewählten Projekten und Unternehmen über etablierte, langjährige Partnerschaften mit führenden Infrastruktur- und Private-Equity-Investoren. Unsere regionalen Schwerpunkte liegen hier auf Europa und Nordamerika. Durch Co-Investments bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, jeweils mit lokalen Experten, direkt in ausgewählte Projekte zu investieren.
In Deutschland verschaffen wir unseren institutionellen Kunden einen direkten Marktzugang zu Infrastrukturprojekten und -unternehmen durch unsere langjährige umfassende Expertise. Dabei legen wir über langfristige Partnerschaften (unter anderem mit Projektentwicklern, Industrieunternehmen, Stadtwerken und Kommunen) einen Schwerpunkt auf das sogenannte Mittelstandssegment. Im kommunalen Bereich stehen wir Kommunen und Stadtwerken, die auf der Suche nach neuen, innovativen Finanzierungsmöglichkeiten sind, mit unserem Tochterunternehmen Palladio Kommunal als direktem Ansprechpartner zur Verfügung.
Als Pioniere der Sachwertanlage greifen unsere Teammitglieder auf langjährige Erfahrung über verschiedene Marktzyklen und ein globales, etabliertes Netzwerk zurück. Wir bilden ein komplementäres Team, das Themen aus allen relevanten Blickwinkeln beurteilen kann. Gemeinsam mit unseren Kunden erkennen wir Veränderungen im Markt und setzen attraktive Investmentideen um.
Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir spezifische, individuelle Anlagestrategien entsprechend den gewünschten Anforderungen, wie beispielsweise dem Risiko-Rendite-Profil. In der Umsetzung berücksichtigen wir Aspekte wie Kosteneffizienz, regulatorisches Umfeld, Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, Zugangswege und die passende Struktur des Investmentvehikels. Eine unabhängige und individuelle Beratung ist gerade auch aufgrund der Illiquidität von Sachwerten von besonderer Bedeutung.
– unterstützt durch ein proprietäres Risikomanagementsystem
Transparenz ist uns in allen Phasen des Investmentprozesses wichtig. So binden wir unsere Kunden in den Due-Diligence-Prozess bei Investitionsentscheidungen kontinuierlich ein. Dies gilt auch für den Portfolioaufbau sowie für das Monitoring, Controlling und Reporting des Mandats.
Während des gesamten Prozesses der Portfoliobetreuung und -steuerung verwenden wir ein proprietäres Risikomanagementsystem, das sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte berücksichtigt. Ziel ist es, eine einheitliche Risikoperspektive auf die Investments und damit eine Vergleichbarkeit zu erhalten. Das System ermöglicht nicht nur eine einheitliche Taxonomie und eine flexible Datenschnittstelle zum Kunden, sondern auch eine Durchschau bis auf Projektebene. Darüber hinaus nutzen wir das System auch, um individuelle kundenspezifische Auswertungen oder aufsichtsrechtliche Berichte zu erstellen.
Investment Highlights
Langjährige Erfahrung. Inspirierende Erfolge.
Zahlreiche Beispielinvestments belegen den Erfolg unseres Ansatzes.
