Haftungsausschluss und Nutzungsbedingungen unserer Online-Präsenz

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen zur Palladio GmbH und ihren verbundenen Unternehmen, insbesondere der Palladio (Luxembourg) S.à r.l. und der Palladio Management GmbH (im Folgenden „Palladio Partners“).

Mit Betreten dieser Website bestätigen Sie hiermit, dass Sie als professioneller Kunde i.S.d. Richtlinie 2014/65/EU der Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente (MIFID II-Richtlinie) qualifizieren oder als Vertreter für einen professioneller Kunden handeln und insbesondere kein Privat-/ Kleinanleger sind.

Die Informationen auf dieser Website sind nicht für Empfänger in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. US-Personen (wie in "Regulation S" des US Securities Act von 1933 definiert) und Personen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dürfen diese Website nicht nutzen. Die Informationen auf dieser Website dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika weitergeleitet werden. Wertpapiere, einschließlich Anteilen an Investmentfonds, über die diese Website Informationen enthält, sind nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Außerdem ist der Handel mit diesen Wertpapieren gemäß dem US Commodities Exchange Act von 1936 nicht zulässig. Die Wertpapiere, einschließlich Anteilen an Investmentfonds, dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder vermarktet werden, noch dürfen sie US-Bürgern oder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Personen angeboten oder vermarktet werden.

Darüber hinaus wurden alle Informationen auf dieser Website, die sich auf Wertpapiere, einschließlich Anteilen an Investmentfonds, und Finanzdienstleistungen beziehen, nur auf ihre Vereinbarkeit mit luxemburgischem und deutschem Recht überprüft. In anderen Rechtsordnungen kann die Verbreitung solcher Informationen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Die Informationen auf dieser Website richten sich daher nicht an Personen, deren Wohn- oder Geschäftssitz einer anderen Rechtsordnung unterliegt, in der die Verbreitung oder Nutzung dieser Informationen gegen geltende Gesetze oder Verordnungen verstoßen würde.

Die Inhalte dieser Website stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds, Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie stellen auch keine Werbung für ein konkretes Finanzprodukt oder eine konkrete Finanzdienstleistung dar. Es handelt sich auch nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 bzw. des § 85 WpHG/ Art. 36, 37 VO (EU) 2017/565. Die Inhalte dieser Website ersetzen weder eine anleger- und anlagegerechte Beratung noch eine Rechts- oder Steuerberatung.

Bestimmte Aussagen auf dieser Website spiegeln die subjektiven Ansichten und Meinungen von Palladio Partners und seinen Mitarbeitern wider und können nicht unabhängig überprüft werden, während andere Informationen von Dritten stammen. Obwohl diese Informationen für die hierin verwendeten Zwecke als zuverlässig angesehen werden, hat Palladio Partners diese Informationen nicht unabhängig überprüft und trotz aller Sorgfalt können Aussagen, Daten und Informationen unzutreffend sein oder werden. Eine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen oder Geeignetheit für Zwecke des Empfängers der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden; eine Haftung eines Unternehmens oder Person von Palladio Partners hierfür ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.

Diese Website kann auch zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen, Prognosen sowie Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Palladio Partners übernimmt deshalb keine Gewähr dafür, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, erreicht werden. Aussagen über die Wertentwicklung oder Volatilität einer Anlageklasse sind nur indikativ und keine Prognose für die Zukunft.

Im Allgemeinen sind sog. Alternative Investments mit einem hohen Risiko verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Kapitals. Diese Anlagen können hochgradig illiquide sein, höhere Gebühren als andere Anlagen erheben und in der Regel keine gleichmäßige Rendite erzielen und im Wert sinken. Diese Anlagen unterliegen nicht den gleichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie andere registrierte oder traditionelle Anlageprodukte.

Es gibt keine Gewähr, dass zukünftig Renditen erzielt werden, und eine Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen. Markt- und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Kapitalwert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge nicht nur steigen, sondern auch sinken, und ein Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Bei den dargestellten (Performance-)Szenarien eines alternativen Investmentfonds (AIF) oder einer anderen Anlage handelt es sich im Regelfall um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Wertentwicklung dieser Anlage und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. Die Ergebnisse und zukünftige Wertentwicklung eines AIF unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Palladio Partners übernimmt ferner keine Verpflichtung dafür, eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen. Des Weiteren behält sich Palladio Partners das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jederzeit vorzunehmen.

Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen finden Sie unter https://palladio-partners.com/de/nachhaltigkeit/ Bei der Entscheidung, in einen AIF zu investieren, sollten Sie alle Eigenschaften und Ziele des AIF berücksichtigen, wie sie im Emissionsdokument und den Zeichnungsunterlagen beschrieben sind.

Durch Anklicken von "Akzeptieren", bestätigen Sie, dass Sie das oben Ausgeführte verstanden haben, dass Sie einer der beschriebenen Kategorien von zugelassenen Anlegern angehören und aufgrund Ihres Zugriffs auf diese Webseite keine für Sie geltenden Gesetze oder Vorschriften verletzen

Durch Anklicken von "Akzeptieren", willigen Sie ein, dass unsere Webpräsenz technisch notwendige Cookies i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DS-GVO, §25 Abs. 2 TTDSG) einsetzt, damit Ihre Zustimmung dauerhaft berücksichtigt werden kann.

Unsere Investmentlösungen

Globale Investments. Individuelle Lösungen.

Wir haben uns auf die Umsetzung der speziellen Bedürfnisse vornehmlich deutscher institutioneller Investoren im Bereich globaler Sachwertanlagen mit den Schwerpunkten Infrastruktur, Private Equity und Private Debt fokussiert.

Dank langjähriger Partnerschaften ermöglichen wir unseren Kunden einen umfassenden, bedarfsgerechten globalen Zugang zu diesen Anlageklassen.

Dabei berücksichtigen wir unter anderem:

  • Risiko-Rendite-Profil
  • Kosteneffizienz
  • regulatorisches Umfeld
  • Nachhaltigkeitsgesichtspunkte
  • Zugangsarten
  • Struktur des Investitionsvehikels

Infrastruktur-, Private Equity- und Private Debt Investments – Erfolg durch globale Partnerschaften

Ob Anlageschwerpunkt, Zugangsweg und Produkt – so individuell wie die Präferenzen unserer Kunden sind die Lösungen, die wir für sie entwickeln. Eben passgenau.

Zur Transformation in eine nachhaltige Wirtschaft hin auf dem Weg zur Klimaneutralität sind erhebliche Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Hierbei spielen Anlagen von privaten Altersvorsorgeeinrichtungen eine signifikante Rolle.

Aus Risikoerwägungen haben Anlagen in Infrastrukturprojekte einen großen Vorteil: Sie korrelieren nur wenig mit anderen Anlageklassen und nehmen daher einen immer größeren Teil institutioneller Portfolien ein.

Palladio Partners konzentriert sich dabei nicht auf einen speziellen Sektor, sondern auf alle relevanten Infrastruktursektoren. Wir investieren in Greenfield- wie auch in Brownfield-Projekte. Die Beurteilung der Zielinvestments erfolgt unter anderem auf der Basis der proprietären Scoring Methodik.

Palladio Partners investiert seit 2012 in Primär-, Sekundär-, Co- und Direktanlagen mit weit mehr als 1.000 unterliegenden Infrastrukturinvestitionen.

Transport und Verkehr
  • Straße
  • Schiene
  • Wasser
  • (Flug)-Häfen
  • Tunnel/Brücken
Versorgung
  • Gas
  • Wasser
  • Elektrizität
  • Lagerung
  • Speicherung
  • andere (z.B Stadtwerke, Fernwärme)
Soziale Infrastruktur
  • Schulen
  • Krankenhäuser
  • Staatliche Einrichtungen
  • Sportstätten
  • Pflegeheime
Erneuerbare Energie
  • Wind
  • Solar
  • Biomasse
Kommunikation
  • Breitbandnetz
  • Sendemasten
  • Datencenter
Energie
  • konventionelle Energieerzeugung

Private Equity hat seit über 10 Jahren eine lange Hochphase erlebt. Um in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin hervorragende Renditen erzielen zu können, ist eine klare Fokussierung erforderlich.

Bei Palladio Partners blicken wir auf eine langjährige Historie der Selektion von kleinen und spezialisierten Managern zurück, auf die wir im Rahmen unserer breiten Marktabdeckung besonderen Wert legen. Sowohl der Zugang als auch die Beurteilung dieser Investments ist besonders herausfordernd, weshalb unsere Kunden hier auf uns vertrauen.

Als Pioniere der Anlageklasse Private Equity in Deutschland tätigen unsere Teammitglieder bereits seit 1999 Private-Equity-Investitionen – eine über Jahrzehnte erarbeitete Expertise über Konjunkturzyklen hinweg. Herausragende Performance und ein erstklassiger Track Record bestätigen unseren Weg.

Im Nachgang zur globalen Finanzkrise hat sich Private Debt von einer Nischenanlage zu einer vollwertigen und eigenständigen Anlageklasse mit großer Bedeutung für institutionelle Anleger entwickelt. Der Rückzug zahlreicher traditioneller Kreditgeber wie Banken und Sparkassen hat den Trend zu Private-Debt-Finanzierungen deutlich verstärkt. Mit zunehmendem Wettbewerb in diesem Bereich gewinnt nun ein klar differenzierter Anlagefokus an Bedeutung.

Für unsere Kunden arbeiten wir an maßgeschneiderten Lösungen und erstellen Fondsportfolien gemäß Risiko-Rendite-Vorlieben – von Senior Direct Lending bis Distressed Debt. Dabei meiden wir Fonds mit standardisierten oder leicht replizierbaren Anlagestrategien, deren Wettbewerbsvorteil vor allem aus niedrigen Kapitalkosten besteht. Stattdessen gehen wir gezielt Partnerschaften mit Fonds ein, die sich nachhaltig und klar differenziert aufgestellt haben - sei es durch einen etablierten Nischenfokus, einen differenzierten Investment-Ansatz oder erfahrene Management-Teams.

Über unsere Managed Accounts bieten wir unseren Kunden eine individuelle Portfoliolösung für Sachwertanlagen sowohl im Bereich Infrastruktur als auch im Bereich Private Equity / Private Debt. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir spezifische, individuelle Strategien entsprechend dem gewünschten Risiko-Rendite-Profil basierend auf umfassendem internen Research. In der Umsetzung berücksichtigen wir unter anderem Aspekte wie Kosteneffizienz, das regulatorische Umfeld, Nachhaltigkeitsgesichtspunkte und die passenden Zugangswege.

Das Portfolio wird über den gesamten Investitionszyklus hinweg betreut und gesteuert. Vor jeder konkreten Investmententscheidung führen wir einen ausführlichen Due-Diligence-Prozess durch. Unsere Kunden binden wir in diesen Prozess laufend und transparent ein. Dies gilt auch für den Portfolioaufbau sowie für das Monitoring, Controlling und Reporting des Mandats.

Optional können die Managed Accounts auch über unsere Luxemburger Plattform als AIFM-Dienstleistung aufgesetzt werden.

Über den gesamten Prozess des Portfoliomanagements verwenden wir ein proprietäres Risikomanagementsystem, das sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte berücksichtigt.

Über unsere Rotonda-Fondsreihe bieten wir unseren Kunden den Zugang zu Infrastruktur-Direktinvestments mittels verschiedener unterschiedlicher Fondskonzepte an. Hierzu zählen sowohl weltweite Co-Investments als auch Direktinvestments in Deutschland.

Über unsere Dachfonds verfolgen wir einen Best-in-Class-Ansatz und ermöglichen einen diversifizierten Zugang. Vor allem über unsere langjährigen globalen Partnerschaften mit Fondsmanagern bieten wir unseren Kunden sowohl Anlagen im Primär- als auch im Sekundärmarkt.

Bei der Auswahl der Fondsmanager können wir auf ein Netzwerk aus langjährigen globalen Partnerschaften zurückgreifen, das über mehr als 15 Jahre und damit noch in die Zeit vor der Gründung von Palladio Partners zurückreicht. Im vergangenen Jahrzehnt haben wir eine Vielzahl langjähriger Partnerschaften mit Fondsmanagern aus den Bereichen Infrastruktur, Private Equity und Private Debt aufgebaut, die wir nach umfassenden, strengen Kriterien ausgewählt haben

Auf der globalen Ebene ermöglichen wir - neben Investments über Fondsmanager - Beteiligungen an ausgewählten Projekten und Unternehmen über etablierte, langjährige Partnerschaften mit führenden Infrastruktur- und Private-Equity-Investoren. Unsere regionalen Schwerpunkte liegen hier auf Europa und Nordamerika. Durch Co-Investments bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, jeweils mit lokalen Experten, direkt in ausgewählte Projekte zu investieren.

In Deutschland verschaffen wir unseren institutionellen Kunden einen direkten Marktzugang zu Infrastrukturprojekten und -unternehmen durch unsere langjährige umfassende Expertise. Dabei legen wir über langfristige Partnerschaften (unter anderem mit Projektentwicklern, Industrieunternehmen, Stadtwerken und Kommunen) einen Schwerpunkt auf das sogenannte Mittelstandssegment. Im kommunalen Bereich stehen wir Kommunen und Stadtwerken, die auf der Suche nach neuen, innovativen Finanzierungsmöglichkeiten sind, mit unserem Tochterunternehmen Palladio Kommunal als direktem Ansprechpartner zur Verfügung.

Palladio Kommunal

Unser Investmentprozess

Einheitliche Perspektiven.
Transparentes Reporting.

Als Pioniere der Sachwertanlage greifen unsere Teammitglieder auf langjährige Erfahrung über verschiedene Marktzyklen und ein globales, etabliertes Netzwerk zurück. Wir bilden ein komplementäres Team, das Themen aus allen relevanten Blickwinkeln beurteilen kann. Gemeinsam mit unseren Kunden erkennen wir Veränderungen im Markt und setzen attraktive Investmentideen um.

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir spezifische, individuelle Anlagestrategien entsprechend den gewünschten Anforderungen, wie beispielsweise dem Risiko-Rendite-Profil. In der Umsetzung berücksichtigen wir Aspekte wie Kosteneffizienz, regulatorisches Umfeld, Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, Zugangswege und die passende Struktur des Investmentvehikels. Eine unabhängige und individuelle Beratung ist gerade auch aufgrund der Illiquidität von Sachwerten von besonderer Bedeutung.

– unterstützt durch ein proprietäres Risikomanagementsystem

Transparenz ist uns in allen Phasen des Investmentprozesses wichtig. So binden wir unsere Kunden in den Due-Diligence-Prozess bei Investitionsentscheidungen kontinuierlich ein. Dies gilt auch für den Portfolioaufbau sowie für das Monitoring, Controlling und Reporting des Mandats.

Während des gesamten Prozesses der Portfoliobetreuung und -steuerung verwenden wir ein proprietäres Risikomanagementsystem, das sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte berücksichtigt. Ziel ist es, eine einheitliche Risikoperspektive auf die Investments und damit eine Vergleichbarkeit zu erhalten. Das System ermöglicht nicht nur eine einheitliche Taxonomie und eine flexible Datenschnittstelle zum Kunden, sondern auch eine Durchschau bis auf Projektebene. Darüber hinaus nutzen wir das System auch, um individuelle kundenspezifische Auswertungen oder aufsichtsrechtliche Berichte zu erstellen.

Investment Highlights

Langjährige Erfahrung. Inspirierende Erfolge.

Zahlreiche Beispielinvestments belegen den Erfolg unseres Ansatzes.

  • NeuConnect - Verbindende Energie für eine nachhaltige Zukunft

    Das NeuConnect-Projekt erschafft die erste deutsch-britische Energieverbindung mit einer 725 km langen Hochspannungsleitung.

    Weiterlesen
  • Rechenleistung für regionale Unternehmen

    Palladio Partners und HOCHTIEF lassen bis 2025 ein 9.000 m² großes nachhaltiges Rechenzentrum im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus entstehen.

    Weiterlesen
  • PE-Update - Die deutsche Softwarelandschaft investierbar machen

    Ein wichtiger Eckpfeiler unserer Private Equity-Strategie sind Investitionen gemeinsam mit Sektorspezialisten.

    Weiterlesen
  • Unsere Partner - CIP: Nachhaltigkeit verbindet

    Von grünem Wasserstoff über Solar-/Windenergie bis hin zu Stromspeichern deckt CIP nahezu das gesamte Spektrum an Erneuerbare Energien ab.

    Weiterlesen
  • Ländliche Kommunen durch Glasfaserausbau langfristig stärken

    Der Bedarf an schnellem Internet wird größer: Um Unterstützung zu leisten, gingen wir 2022 eine Kooperation mit den Stadtwerken Neumünster ein.

    Weiterlesen
  • Unsere Windparks – Strategische Partnerschaften als Basis

    „Der Besuch des Windparks 2012 hat damals unsere Investoren sichtlich beeindruckt,“ erinnert sich unser ehemaliger Geschäftsführer Michael Rieder.

    Weiterlesen

Nachhaltigkeit

Positive Auswirkungen fördern. Negative Auswirkungen begrenzen.

Mehr zu unserem Nachhaltigkeitsansatz

Nehmen Sie Kontakt auf. 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Sikandar Salam
Tel.: +49 69 17 53 72 67 46
ssalam@palladio-partners.com

Palladio GmbH
Klettenbergstraße 12 
60322 Frankfurt am Main
Deutschland